Microsoft und M&T Bank vor saisonalen Zugewinnen

Bereits morgen erscheinen erste saisonale Zukäufe mit Trefferquoten von über 75% interessant. Doch mehr dazu im Nachgang.

Heute ist es mal wieder an die Zeit sich den saisonalen Tendenzen zuzuwenden. Zuletzt erwiesen sich die möglichen Investments bei Aetna sowie McKesson als gewinnträchtig und auch der am 10. Juni im Fokus stehende Wert namens Kroger überzeugt bislang mit der richtigen Richtung in Sachen angedachten Performance. Nochmals zur Erinnerung: Die Haltdauer ist unter Saisonalitätsgesichtspunkten bis zum 14. Juli angelegt und dann verspricht sich im Schnitt eine Rendite von 6%. Das Maximum während dieses Zeitraums bezifferte sich sogar schon auf stolze 21%.

The Kroger Co.: +2,51% bisher im Maximum (durchaus ausbaufähig!)




Wie getitelt gehört heute wieder gleich zwei US-Titeln die Bühne. Zwar reicht die Häufigkeit der statistisch erfassten Jahre nicht über 30 hinaus, dennoch überzeugen beide Werte seit bzw. über 20 Jahren mit eine entsprechenden Performance für die kommenden 16 bis 25 Kalendertage und dies bei einer Trefferquote von 75 bzw. 78%.

Beginnen wir daher mit den Eckdaten der heute als erstes zur Beschau stehenden Aktie. Es handelt sich um die weltweit bekannte Microsoft, welche bekanntermaßen keiner weiteren Erwähnung mehr bedarf und somit steigen wir direkt mit den Fakten ein. Die Aktie befindet sich überdies an der Spitze eines symmetrischen Dreiecks und dürfte in Ausbruchsrichtung weiter tendieren. Dazu passt im Sinne eines Long-Setups, dass der Technologiewert in den vergangenen 20 Jahren mit einer durchschnittlichen Rendite von 4% bzw. im besten Fall sogar 17% bei einer Trefferquote von sagenhaften 75% anstieg. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5% pro Investment.


Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 20 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 26.06. bis 20.07. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 4%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 17%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf ebenfalls 4% und somit liegt eine Patt-Situation vor. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass das Papier während der letzten Jahre eher enttäuschte und doch wird es im statistischen Sinne mal wieder Zeit für einen größeren Treffer und die aktuelle Chartsituation spricht ebenfalls dafür.

Abschließend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 20 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie).


Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)


Beim nächsten saisonal interessanten handelt Titel es sich um die traditionsreiche Bank M&T. Die M&T Bank Corp. wurde 1856 in New York gegründet. Warren Buffetts Berkshire Hathawy besitzt hierbei einen Anteil von 5,66%. Doch auch hier wollen wir nur die letzten 23 relevanten Jahre im Sinne der statistischen Relevanz heranziehen. Hierbei erzielte die Aktie nämlich bei einer Trefferquote von 78% eine durchschnittliche Rendite von ebenfalls 4%. Der größte Profit beläuft sich gar auf 21% während eines Haltezeitraums von nur 16 Kalendertagen. Auch hier eine kurze Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren:


Created Using TradeMiner

Ergänzend auch hier noch nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 23 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 25.06. bis 10.07. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 4%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 21%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust notiert bei bescheidenen 2% und stellt dieses Investment im direkten Vergleich sogar ein Stück interessanter als die zuvor vorgestellte Microsoft Aktie dar.

Nachfolgend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 20 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie).


Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)

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Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT
www.jfdbrokers.com
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.