The Kroger Co. mit 21%iger Kurschance?

Falls nicht halb so schlimm, doch ist gerade dieses Papier speziell ab dem 11. Juni vor dem Hintergrund saisonaler Tendenzen höchst interessant.

Doch schauen wir zunächst zurück. Die zuletzt am 1. Mai vorgestellten Aktien in Form der Aetna Inc. und der McKesson entwickelten sich, trotz der stürmischen Bewegungen geradezu ideal im Sinne der saisonalen Tendenzen. Sehen Sie dazu die nachfolgenden Charts mit den jeweiligen saisonalen Entry- und Exit-Zeitpunkten sowie die entsprechende Ergänzung in Sachen Performance mit einem Einstieg zum 1. Mai und einem Ausstieg am 4. Juni.

Aetna: +7,56%
Einstieg zur Eröffnung vom 1. Mai zu 107,86 USD und Exit am 4. Juni zu 116,01 USD.
Dies entspricht einer erzielten Rendite von 7,56% und somit wurde hier das Ziel von durchschnittlich 6% zum vorgeschlagenen Ausstiegszeitpunkt sogar noch überboten. Im Hoch notiert der Wert sogar bei 9,46%.




McKesson: +5,28%
Einstieg zur Eröffnung vom 1. Mai zu 224,10 USD und Exit am 4. Juni zu 235,94 USD.
Dies entspricht einer erzielten Rendite von 5,28%. Das Ziel von durchschnittlich 6% wurde zwar leicht verfehlt, doch befand sich der Versicherungstitel zwischenzeitlich bereits mit 8,59% im Hoch komfortabel im Gewinn.




Somit wollen wir uns nunmehr der getitelten Kroger Co. Aktie zuwenden. Dieses Unternehmen ist mit einem Umsatz von über 96 Milliarden USD (2012) die größte Lebensmittel-Supermarkt-Kette und nach Wal-Mart und Home Depot der drittgrößte Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Doch was es denn nun mit der Saisonalität auf sich? Heute haben wir hier sogar einen Wert, der mit einer statistisch erfassten Häufigkeit von über 30 Jahre hinaus besticht. In der Summe überzeugte die Aktie während der vergangenen 38 Jahre mit einer beeindruckenden Trefferquote von stolzen 82% in Sachen anziehender Performance ab morgen!

Das seit 1883 gegründete Unternehmen erwies sich insbesondere während der vergangenen 38 Handelsjahre als hochinteressant. Hierbei konnte das Papier nämlich eine durchschnittliche Rendite von 6% bzw. im besten Fall sogar die getitelten 21% bei einer Trefferquote von sagenhaften 82% erreichen. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5% pro Investment.



Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 38 Jahre sieht wie folgt aus:
Vom 11.06. bis 14.07. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 6%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 21%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf 3% und verbleibt somit in einem überschaubaren Rahmen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die erzielte Performance in jüngster Zeit etwas abnahm.

Abschließend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 38 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie).


Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)


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Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT
www.jfdbrokers.com
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.