Amgen ab Montag vor einer bullischen Phase (80%)

Willkommen zu einer weiteren Beschau eines saisonal attraktiven US-Wertes. Heute gehört dem bekannten Biotechnologietitel Amgen die Bühne und dies mit einer Historie von 30 Jahren.

Nach den jüngsten Erfolgen bei Aetna und McKesson stellt sich die Entwicklung der zuletzt hier vorgestellten Aktien in Form der Microsoft und der M&T Bank eher dürftig dar. Während die M&T Bank heute ihren finalen Tag hat und somit zur Eröffnung mit theoretischen Verlust von -1,65% die Vorstellung verlässt, besitzt die Microsoft durchaus noch Chancen bis zum finalen Tag dem 20. Juli anzusteigen. Die saisonale Haltedauer der Kroger Co. läuft überdies noch bis zum 14. Juli und bislang hat sich die Aktie in bester Verfassung präsentiert. Doch betrachten Sie selbst alle drei nachfolgenden Charts darstellt. Nochmals zur Erinnerung: Es versprach sich damals bei der Kroger Co. eine Rendite von 6%. Das Maximum während des saisonal bullischen Zeitraums bezifferte sich sogar schon auf stolze 21%.

The Kroger Co.: +6,89% im bisherigen Maximum (Das Soll wurde bereits erfüllt)

M&T Bank Corp.: -1,65% zum heutigen Eröffnungskurs (enttäuschende Vorstellung)

Microsoft: -1,20% zum heutigen Eröffnungskurs (bis zum 20. Juli mit begrenzten Chancen)




Dies zeigt anschaulich wie der Handel an den Märkten funktioniert. Man kann nicht immer Gewinnen und das was einzig zum Schluss zählt, ist die profitable Rendite im Verhältnis von Verlust- und Gewinntrades. Ob jedoch die Microsoft noch aufdrehen kann, erscheint fast fraglich. Letztlich sollte man jede Idee und auch jeden Ansatz mit den persönlichen Setups abgleichen.

Doch kommen wir nunmehr zum heutigen Wert: Amgen. Dieses Unternehmen, welches Anfang der 80ziger Jahre gegründet wurde, zählt heute zu dem größten seiner Branche. Seit dem Höchststand vom April bei 173,60 USD, kennt die Aktie allerdings nur einen Weg und dieser lautet abwärts. Aktuell mit Bodenbildungsansätzen um 151,50 USD kommt die bevorstehende bullische Saisonalität gerade zur rechten Zeit. Denn interessanterweise erfüllt dieses bereits länger existierende Unternehmen sogar die statistische Mindestvoraussetzung in Form von 30 Jahren. Dementsprechend sind Wiederholungsmuster ab einer Kennzahl von 30 Wiederholungen (Klimatologie = 30 Jahre) von Interesse und exakt diesen Wert erfüllt die Amgen bei einer starken Trefferquote von 80%. Während der vergangenen 30 Jahre wurde bei einer Haltedauer von 17 Kalendertagen dabei eine durchschnittliche Rendite von 6% bzw. im besten Fall sogar 26% erreicht. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5% pro Investment.


Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 30 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 13.07. bis 29.07. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 6%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 26%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf gerade einmal 3%, was einem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2:1 entspricht.

Abschließend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 30 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie). Am Montag zum Opening wird es interessant.


Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)

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Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.