Erneute Chancen für zwei saisonal starke US-AktienHeute möchten wir Ihnen zwei weniger bekannte US-Aktien aus dem S&P 500 Index unter saisonal interessanten Aspekten vorstellen.
Die zuletzt an dieser Stelle am 17. April vorgestellten Aktien in Form der Chevron und Dentsply entwickelten sich bislang marginal bis leicht positiv. Bei der Chevron gilt es hierbei allerdings bereits am 5. Mai Gewinne mitzunehmen, während die Dentsply noch eine Frist bis zum 26. Mai genießt.
Heute haben wir es wieder mit zwei Titel aus dem US-Raum zu tun, welche mit dem heutigen Tag - die US-Börsen handeln - ihren Startzeitpunkt für eine bullische Phase haben. Zwar reicht die Häufigkeit der statistisch erfassten Jahre nicht über 30 hinaus, dennoch überzeugen beide Werte seit über 20 Jahren mit eine entsprechenden Performance für die kommenden 39 Kalendertage und dies bei einer Trefferquote von 77 bzw. 85%.
Beginnen wir daher mit den Eckdaten der heute als erstes zur Beschau stehenden Aktie. Es handelt sich um einen US-Anbieter im Versicherungswesen in Form der Aetna Inc. Aktie. Es heißt, dieses bereits im Jahr 1853 gegründete Unternehmen gab zu seiner Zeit auch die erste Lebensversicherungspolice heraus. Betrachten wollen wir allerdings nur den Zeitraum der letzten 22 Jahre. Hierbei konnte das Papier nämlich eine durchschnittliche Rendite von 6% bzw. im besten Fall sogar 22% bei einer Trefferquote von sagenhaften 77% erreichen. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5% pro Investment.
Created Using TradeMinerErgänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.
Die Statistik der letzten 22 Jahre sieht wie folgt aus:
Vom 01.05. bis 08.06. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 6%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 22%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf 4% und verbleibt somit in einem überschaubaren Rahmen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass das Papier während der letzten Jahre eher enttäuschte und doch wird es im statistischen Sinne mal wieder Zeit für einen Treffer… sofern sich idealerweise die US-Indizes nicht in einen Korrektur-Mai verabschieden sollten.
Abschließend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 22 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie).
Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)
Beim nächsten saisonal interessanten handelt Titel es sich um ein nicht minder traditionsreiches Unternehmen mit ebenso langer Geschichte. Das im Jahr 1833 gegründete Unternehmen McKesson ist im Pharma- und Gesundheitswesen aufgestellt und übernahm im ersten Quartal 2014 75% der Anteile des deuten Pharmahändlers Celesio. Doch auch hier wollen wir nur die letzten 20 relevanten Jahre im Sinne der statistischen Relevanz heranziehen. Hierbei erzielte die Aktie nämlich bei einer Trefferquote von 85% eine durchschnittliche Rendite von 7%. Der größte Profit beläuft sich gar auf 17% während eines Haltezeitraums von 39 Kalendertagen. Auch hier eine kurze Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren:
Created Using TradeMinerErgänzend auch hier noch nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.
Die Statistik der letzten 20 Jahre sieht wie folgt aus:
Vom 01.05. bis 08.06. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 7%. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 17%. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust notiert bei bescheidenen 3% und stellt dieses Investment im direkten Vergleich sogar ein Stück interessanter als die zuvor vorgestellte Aetna Aktie dar. Dennoch Obacht, nach den vergangenen Zugewinnen zeigten sich die US-Märkte während der jüngsten Zeit wieder von ihrer schwächeren Seite. Hierbei gilt es daher neben der statistischen Relevanz auch immer eigene Setups und generelle die Technische Analyse zu Rate zu ziehen.
Nachfolgend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 20 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf) und letzten 10 Jahre (rote Linie).
Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)Handeln auch Sie US-Aktien aus einem Universum von mehr als 550+ Aktien per direktem Marktzugang (DMA) beim kundenfreundlichen „Just Fair and Direct“ Broker – JFD Brokers – zur Website einfach hier klicken.
Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT
www.jfdbrokers.comOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.